Dentro del término oficina familiar se integran las muy diversas formas de organizar y gestionar los recursos patrimoniales de la familia propietaria y que no corresponden al negocio fundamental con el que se genera patrimonio , a la propia empresa familiar en activo, así como el facilitar una unidad de servicios para los miembros de la familia. En la etapa del fundador de la empresa familiar, es frecuente que éste se apoye en alguna persona de su confianza, por ejemplo, el contable de la empresa, para que le administre también sus temas personales. Con la incorporación de nuevas generaciones de la familia y el crecimiento del negocio, es necesario organizar qué servicios se facilitan a la familia empresaria y cómo hacerlo. Este momento es muy importante, ya que existe la oportunidad de desarrollar un proyecto de oficina familiar con rigor empresarial y lograr construir un eficiente centro de servicios financieros, contables, fiscales y de formación para toda la familia. Se busca también con esta oficina familiar, tener un plan de carrera para los familiares que desean incorporarse y que tengan las habilidades y competencias adecuadas para ingresar a la empresa.
